Asesor financiero Mill Plain Office

Asesor financiero

Contratista independiente • Mill Plain Office
Responsive recruiter
Beneficios:
  • Su propia oficina con apoyo administrativo
  • El pago más alto de la industria
  • Programa de marketing llave en mano
  • reunirse con 700 clientes fiscales existentes
Sobre el rol:
Únase a HAS Wealth Management como asesor financiero en Danbury, CT, donde desempeñará un papel crucial para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Esta emocionante oportunidad le permite aprovechar su experiencia para brindar orientación financiera personalizada y construir relaciones duraderas con nuestros clientes.


Responsabilidades:
  • Realizar evaluaciones financieras integrales para comprender las necesidades y objetivos de los clientes.
  • Desarrolle planes financieros personalizados, incluidas estrategias de inversión y opciones de jubilación.
  • Brindar apoyo y asesoramiento continuo a los clientes, ajustando los planes según sea necesario.
  • Manténgase actualizado sobre productos financieros, tendencias del mercado y cambios regulatorios.
  • Construya y mantenga relaciones sólidas con los clientes a través de una comunicación efectiva.
  • Colabore con los miembros del equipo para mejorar el servicio y la satisfacción del cliente.
  • Utilice software y herramientas financieras para análisis e informes.
  • Participe en eventos de networking para ampliar la base de clientes y la presencia de la marca.
  • Realizar talleres sobre el Seguro Social y Medicare, la planificación de ingresos para la jubilación y los impuestos durante la jubilación
Requisitos:
  • Se prefiere una licenciatura en Finanzas, Negocios o un campo relacionado.
  • Experiencia comprobada como asesor financiero o rol similar.
  • Sólida comprensión de productos financieros, mercados y estrategias de inversión.
  • Las certificaciones relevantes (por ejemplo, CFP, CFA) son una ventaja.
  • Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
  • Capacidad para analizar datos financieros y crear planes de acción.
  • Competente en software financiero y Microsoft Office Suite.
  • Sólidos estándares éticos y un enfoque centrado en el cliente.
Sobre nosotros:
HAS Wealth Management es un nombre de confianza en servicios financieros desde hace más de 25 años. Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente y el servicio personalizado nos ha convertido en los favoritos entre los clientes. Nos enorgullecemos de crear un entorno de trabajo de apoyo donde los empleados pueden prosperar y marcar una diferencia real en la vida financiera de las personas.
Compensación: $90,000.00 - $125,000.00 por año




Certificación PTIN: Sí

Al enviar este formulario, reconozco que la mayoría de las ubicaciones de Jackson Hewitt son operadas por franquiciados independientes y no por Jackson Hewitt o sus afiliados. Además, reconozco que los franquiciados son empleadores independientes y empresas y empleadores separados de Jackson Hewitt Inc., y establecen sus propias políticas y prácticas de empleo. Los franquiciados son el empleador exclusivo de sus empleados y, como tales, son los únicos responsables de todos los asuntos y decisiones relacionados con el empleo en sus ubicaciones. Específicamente, con respecto a los empleados de los franquiciados, dichos franquiciados, y no Jackson Hewitt, tendrán control exclusivo sobre todas las decisiones relacionadas con el empleo, incluidas las decisiones sobre contratación, despido, salarios, condiciones de empleo, disciplina, dotación de personal o cualquier otro día. problema laboral actual. Jackson Hewitt Inc. no tendrá ninguna obligación ni derecho de controlar ningún problema de empleo de franquicia relacionado con los empleados de un franquiciado de Jackson Hewitt. Al solicitar un trabajo en una ubicación operada por una franquicia, entiendo que la información que proporcione se enviará al franquiciado para que esa organización se comunique conmigo y procese y evalúe mi solicitud. Reconozco que Jackson Hewitt no recibirá una copia de mi solicitud de empleo y no participará en ninguna decisión de empleo relacionada con mí, incluso si recibo una entrevista o si soy contratado para trabajar para el franquiciado. Entiendo que necesito comunicarme con el franquiciado correspondiente para obtener información sobre sus prácticas de privacidad. Cualquier comunicación de exclusión voluntaria que envíe en el proceso de solicitud de empleo de cualquier franquiciado es específica para ese franquiciado y no se comunicará a ninguna otra entidad.

(si ya tienes un currículum en Indeed)

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Estabilidad
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Reconocimiento y agradecimiento
Jackson Hewitt reconoce a los mejores artistas a través del programa de bonificación Tax Pro y otros sorteos de premios.
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Retribuir
Los puntos de venta suelen estar muy implicados en sus comunidades locales y organizaciones benéficas.
Celebrando el éxito
Los distritos de todo el país organizan conferencias telefónicas que comienzan con el reconocimiento de las victorias en la satisfacción del cliente, las devoluciones completadas y otros objetivos de la empresa. Al final de cada temporada de impuestos, los equipos de cada distrito se reúnen para celebrar los logros de la temporada.
Habilidades transferibles
Aprender a preparar impuestos te beneficiará en Jackson Hewitt y más allá.